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Avec l'aide d'Hazel Thorn, Wismerhill est enfin devenu le nouvel empereur de Lyhn. Il modernise et administre son territoire, et prend le temps d'assurer sa descendance : ses nombreuses concubines lui donnent neuf filles et un garçon. Mais au royaume de la Lune noire, la quiétude ne saurait durer : bientôt le tonnerre gronde, les démons se déchaînent et le père de Wismerhill vient voir son fils.