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Moscou, 1945. En pleine célébration de la victoire de Staline sur Hitler, les enfants de deux dirigeants soviétiques sont assassinés. Les membres du Cercle Pouchkine, des adolescents passionnés de littérature russe, sont accusés. Serafima, jeune fille libérée, et Andreï, fils d'un exilé, se retrouvent piégés, victimes d'une chasse aux sorcières orchestrée par Staline lui-même.