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Nina Simone raconte à sa fille Lisa, qui ne trouve pas le sommeil, une anecdote qui remonte à sa jeunesse. Lors de son premier concert, alors petite fille, elle refuse de jouer quand ses parents sont priés d'aller s'asseoir au fond de la salle. Au-delà de l'enfance de l'une des plus grandes interprètes de jazz, l'album évoque les relations raciales aux Etats-Unis avant Martin Luther King.