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La ville de Paxtown est devenue une station balnéaire agréable grâce à la volonté de son maire, Tomie Katana, ancienne star de musique et petite amie de Richard Aldana, qui a fait de la lutte contre le crime et la mafia sa priorité. Richard et Adrian se retrouvent après dix ans de séparation. Au cours de cette période, chacun a évolué et mûri et ils sont maintenant à forces égales.