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Nils a trois passions : manger, dormir et faire de mauvaises farces. Mais il fait un jour la farce de trop et se retrouve puni par un lutin qui le fait rétrécir et lui donne le don de parler aux animaux. Voulant empêcher le jars de la basse-cour de rejoindre un vol migratoire, il se retrouve attaché à son cou et va traverser toute la Suède et vivre mille aventures.