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En Ecosse, au petit matin, après une violente tempête, Angus et Fiona se rendent sur la plage pour découvrir ce que la mer a pu rejeter. Ils tombent sur un oeuf sur le point d'éclore et c'est un petit dragon des mers qui apparaît. Ils décident de le garder, mais celui-ci devient bien vite encombrant.