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1910. Un cirque ambulant s'arrête dans une petite ville d'Allemagne. Alexander, le directeur, est un enfant du pays. 20 ans plus tôt, il est parti vivre une vie d'artiste, tandis que son frère, Albert, est devenu un notable local. Deux univers, deux modes de vie opposés. Mais Anna, la fille d'Albert, fascinée par l'univers du cirque, décide de s'enfuir et de rejoindre la petite troupe.