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Teïki, le vieux pêcheur, vit solitaire avec son chien dans une case toute abîmée sur l'île de Moorea. Il n'a plus la force de pêcher et n'a comme nourriture que des noix de coco. Noël approchant, son fidèle chien aimerait bien faire une surprise à son maître. Il demande à Mimi, le chat le plus laid mais le plus rusé de l'île, de l'aider à trouver de la nourriture...