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Flamme, un jeune lion couleur neige, est en cavale dans le royaume des hommes, fuyant les espions de son oncle... Le tyrannique Ebène cherche à le tuer pour prendre sa place sur le Trône. Flamme se transforme alors en un magnifique chat noir à reflets bleutés, et il rencontre Rosie. Cette dernière est désespérée à l'idée de déménager dans une maison plus petite. Heureusement, Flamme est là.