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Alors que le calme règne dans la forêt des rêves bleus, un mystérieux bruit résonne soudainement ! Seul l'épouvantable Efélant peut produire un son aussi terrifiant ! Bien qu'effrayés Winnie et ses amis décident d'aller capturer l'atroce créature mais sans Petit Gourou, jugé trop jeune pour une telle aventure. Parti seul de son côté, l'intrépide Petit Gourou est bien plus efficace que ses aînés et découvre alors Lumpy, un bébé Efélant qui ne cherche qu'à jouer, et qui n'a rien de la créature tant redoutée !