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Récit de la lutte sans merci entre les humains et les orcs, évoquant la conquête des Amériques par les Européens et l'extermination des Amérindiens. Les humains qui ont envahi Maras-Dantia pillent les ressources, le climat est bouleversé et les deux factions d'orcs Mulis et Unis sont en guerre. Le capitaine des Renards, Stryke, à la recherche de quatre instrumentalités est pourchassé par Jennesta.