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Allongé sur son lit nuit après nuit, Aaron McGregor est fasciné par les cris mélancoliques des loups se cachant dans les collines environnantes. Comme eux, Aaron est un solitaire. Jeune orphelin, il a été adopté par son oncle Archie et sa femme aigrie Rebecca. Garçon brillant à l'école, Aaron est chahuté par Josh Grossler, un pré-adolescent imposant. Quand les fermiers déciment une horde de loups, Aaron trouve le seul survivant et le soigne loin des regards indiscrets. Mais avec le temps, il devient de plus en plus difficile pour Aaron de cacher le loup.