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Alors que les capitaines-ambassadeurs s'apprêtent à prendre le pouvoir, Orville reprend la mer pour rejoindre Odalrik, le puissant mage, Rosa s'enfuit avec les siens à travers le désert, le vicomte succombe sous les mauvais traitements à Hauterre et l'Argoth se tarit sur l'île du Goulet.