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Après l'affaire des crimes dans Rituel, Jack Caffery et Flea Marleys sont à présent chargés d'une autre enquête. Le corps d'une jeune femme en état de décomposition est retrouvé aux abords d'une voie ferrée, près de Bristol. Pour Jack, l'hypothèse d'un suicide est à écarter. Il soupçonne plutôt un tokoloshe, créature maléfique de tradition zouloue, d'être l'assassin.