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Les destins de Geralt, Yennefer et Ciri ont pris des chemins différents. Tandis que Yennefer est retenue prisonnière, Geralt passe l'hiver de manière fort agréable à Toussaint, principauté de contes de fées. La magicienne Fringilla Vigo y déploie tous ses charmes pour le retenir le plus longtemps possible. Ciri, quant à elle, se trouve projetée dans un monde parallèle.