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Après dix ans de combats devant les murs de Troie, Ulysse n'a qu'un désir : retrouver au plus vite son île , Ithaque, où l'attendent son épouse, Pénélope, et son fils Télémaque... Mais les vents le poussent au pays des Cyclopes des géants qui n'hésitent pas à se nourrir de chair humaine. Chaque jour Ulysse voit dévorer quatre de ses compagnons.. Un célèbre épisode de la mythologie grecque raconté fidèlement par Jacqueline Vallon et illustré avec verve et poésie par Maurice Pommier.