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Lydia Carlton possède la capacité de voir et communiquer avec les êtres féeriques. Lors d'un voyage vers Londres, elle rencontre le séduisant Edgar J. C. Ashenberg. Ce dernier lui apprend qu'il est à la recherche d'une épée légendaire. Lydia se décide alors, un peu sous la contrainte, à le suivre dans son périple...