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Tanaris, un jeune bûcheron, est le seul survivant d'un massacre. Gravement blessé par l'étrange créature responsable de ces meurtres, il subit d'inquiétantes mutations qui mettent en danger son nouvel entourage. Un mystérieux homme en noir connaît la vérité mais il appartient à un ordre diabolique qui répand sa propre malédiction. S'engage une lutte à mort contre ces forces obscures.