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Depuis que Nyroc a fui la tyrannie des Sangs-Purs, il erre et rêve de rejoindre les gardiens de Ga'Hoole mais pour cela il lui faut prouver qu'il n'est pas comme ses parents. Il décide d'aller au-delà du Par-Delà dans la contrée magique où vivent les loups-terribles ainsi que les exilés, pour exercer ses dons extraordinaires.