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Courtney vit à Hillsborough. Son oncle, Aloysius, est tiré de sa retraite par l'Assemblée des sorciers pour affronter une créature dévastatrice du monde souterrain. Courtney et son oncle rencontrent Skarrow, une mysérieuse chose accusée d'avoir maudit une belle sorcière. Ils se lient d'amitié avec la malheureuse et tentent de mettre à jour une conspiration au sein de l'Assemblée des sorciers.