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Ursus, un forain haut en couleur, recueille dans sa roulotte deux orphelins perdus dans la tempête en plein hiver : Gwynplaine, un jeune garçon au visage marqué par une cicatrice qui lui donne en permanence une sorte de rictus, et Déa, une fillette aveugle. Quelques années plus tard, ils sillonnent ensemble les routes et deviennent des phénomènes de foire. Une lecture personnelle du roman de Victor Hugo, un plaidoyer généreux en faveur de la différence.