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En 1934, François n'a que 15 ans lorsque Strasbourg est menacée d'invasion par l'armée allemande. Pour protéger la population, le gouvernement organise l'exode des familles alsaciennes vers le sud de la France. Mais lorsque la guerre éclate, les expatriés n'ont d'autre choix que de retourner chez eux. Ils redécouvrent une ville occupée, dans laquelle la propagande hitlérienne est en marche.