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Fuyant la Terre, Cal et Guise arrivent sur Vaha, une grande planète bleue. Cal décide d'orienter l'évolution de ses habitants grâce aux extraordinaires capacités de HI, un ordinateur géant. Mais quand HI se rebelle, Cal, rendu vulnérable, doit se fondre dans la population avant de trouver un plan qui lui permettra de récupérer sa base.