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Titouan, 10 ans, arrive en milieu d'année dans une nouvelle classe, le jour du carnaval de l'école. Comme il n'avait pas prévu de déguisement, les autres se moquent de lui. Nadia, une petite fille au visage brûlé, victime du rejet de ses camarades, lui propose de partager son déguisement de poubelle. Après la fête, Titouan se déguise en chevalier pour lutter contre les préjugés des autres enfants.