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Mi-humaines, mi-fées, les soeurs d'Artigo sont des agents de la CIA d'Outre-monde. Si leur ascendance leur confère bien des avantages dans le monde des humains, elle peut aussi leur jouer des tours. Quand elle panique, Delilah se transforme en chat. Menolly tente de s'adapter à sa condition de vampire, et la magie de Camille, aussi imprévisible que la météo, surprendra ses ennemis. Ce volume réunit les deux premiers romans de la série.