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Au nord vivent les hommes du froid et de l'acier, au sud errent les tribus nomades et au centre règnent les druides, seigneurs de la forêt. Lorsque quarante-neuf soldats sont assassinés, certains y voient l'oeuvre d'un mal ancien, d'autres y voient un prétexte pour relancer le conflit qui oppose deux familles régnantes. Le druide Obrigan et ses deux apprentis sont alors chargés d'enquêter.