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Un petit homme qui n'avait pas de nom et qui vivait dans la forêt de Nulle Part s'arrête un jour au pied d'un arbre inconnu, immense, aux mille branches noueuses, qui faisait le bonheur des oiseaux et autres animaux. Le petit homme décide alors d'escalader cet arbre et entame un voyage peuplé de personnages mystérieux. Livre s'ouvrant par le haut pour figurer l'ascension du héros.