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Dans l’Espagne postfranquiste, le père Quichotte se lie d’amitié avec Zancas, le maire communiste de sa ville, qu’il appelle affectueusement Sancho. L'évêque voit cette amitié d’un très mauvais oeil. Aussi, lorsque Quichotte est nommé « Monsignore » par le Pape, il saute sur l’occasion et l’envoie en congé dans le but de le remplacer par un prêtre affilié à l’Opus Dei. Au même moment, le maire perd les élections et décide de quitter le village. Le prêtre catholique et le maire communiste, devenus compagnons de voyage, partent ensemble sur les routes d’Espagne.