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Avril 1909. Nous sommes en Turquie, à Adana, au sud du pays. Adana, ses champs de coton, la mer Méditerranée à trente kilomètres de là. Qui aurait pu prévoir que des massacres ravageraient cette terre ? Quelle folie saisit les étudiants turcs, fanatiques du parti Union et Progrès ? Aucune union en vérité, aucun progrès. Vahan Papazian, fuyant Constantinople, retrouve sa famille et vit dans la crainte du quotidien, de cette atmosphère qui progressivement tourne au cauchemar. L'horreur s'installe, le génocide arménien est à l'oeuvre.