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Le jeune Naamane a été surpris en train de voler. Il est condamné à passer une année au service de sa victime, Djaafer, un grand magicien. Celui-ci enseigne à Naamane les secrets du récurage et lui interdit de quitter sa chambre la nuit. Mais le jeune homme désobéit et fait la connaissance d'une mystérieuse jeune fille dont il tombe amoureux.