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Léonard est parfumeur. Il collectionne les odeurs et crée de nouvelles senteurs. Sa plus belle oeuvre, baptisée Rêverie sous la lune, est destinée à la princesse Maria dont il est amoureux. Un jour, sa bien-aimée disparaît. Le ravisseur a laissé derrière lui une odeur de soufre, celle du diable.