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Wiglaf, Angus et Erica partent en mission tenir compagnie à des chevaliers à la retraite. A leur retour, ils apprennent la venue de Grizzledore, le plus vieux dragon du monde, qui menace d'incendier toutes les écoles si elles ne lui remettent pas leur or. Le seul moyen de le détourner de son dessein consiste à chanter les 622 strophes de la comptine qu'il a composée en exécutant des pas de danse.