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Edward et Alphonse Elric sont à la recherche de May Chang, une jeune fille originaire de Xing qui détient le secret de l'élixirologie. Ils ont réussi à convaincre le général de division Armstrong gardant la frontière nord du pays de les aider dans leur quête. Ils font la rencontre peu amicale du homonculus Sloth, qui, lui, a pour mission de creuser un mystérieux tunnel.