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Dans une zone mixte et délaissée d'Oakland, en Californie, un couple noir et un couple blanc, meilleurs amis et partenaires d'affaires, luttent pour rester ensemble quand leur monde en commun craque. Mais cette saga d'un demi-siècle de l'histoire californienne évoque aussi des amateurs de jazz, des acteurs sur le retour, des paumés et des femmes enceintes.