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Seul Narvarth possède les clefs de l'univers parallèle. Au centre de toutes les convoitises, les autorités de la Fédération l'ont placé dans un monde isolé avec Kurgor, Callista et Granite. Granite s'ennuie et lorsqu'elle en a l'occasion, elle s'embarque pour une mission, laissant Narvarth seul face à Callista.