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La campagne pour l'élection municipale touche à sa fin. Les jeux sont maintenant faits et les cartes sont en passe d'être entièrement redistribuées. Les anciens maîtres continuent à être éliminés, un à un, et une nouvelle aube s'apprête à se lever sur New York. Victime des intrigues qui ont permis ce bouleversement, Joshua Logan tente, peu à peu, de reconstruire sa vie. Dans ses bras, une toute petite fille tousse, et tousse encore.