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Depuis l'incident du bâton maléfique, Saperlotte la directrice de l'école de sorcellerie se tient sur ses gardes. Elle craint les agissements du terrible Belfégor. Sa rencontre avec Zéphyra, une vieille sorcière échevelée confirme son inquiétude. Belfégor trame quelque chose au coeur de la grande forêt. Zélie est en danger et plus largement l'équilibre du Pays Biscornu.