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L'armateur marseillais Grégoire Ratonneau s'empare d'une galère sarrasine contenant des armes incroyables tandis que Guilhem d'Ussel reçoit, à Lamaguère, la visite d'un notaire du Saint-Siège. Celui-ci porte à Bartolomeo, son ancien écuyer, le testament de son père. Guilhem se retrouve rapidement mêlé à la guerre qui oppose Rome au Saint-Siège.