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A Versailles, en 1686, Louis XIV mène une bataille contre les puissances européennes. Malade, il doit lutter également contre l'affaiblissement de son propre corps. L'ambassadeur du Siam attend d'être reçu pendant que le jeune chirurgien Félix de Tassy opère le roi. Les espions rôdent et les jésuites rêvent de convertir les populations d'Extrême-Orient.