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Il fait toujours beau dans le pays de Malgoumi et de son amie Lily Bonnette. Or un jour un nuage assombrit le ciel. Seul un géant peut le chasser. Malgoumi et Lily partent pour le pays des Bara-Bara, première étape d'un voyage qui leur fera rencontrer Kaspi le géant, les filles Taloche, la fée Talia et bien d'autres. Un univers fantastique décrit dans un langage propre au territoire de l'enfance.