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Un jour, le lion manque d'écraser le grillon. Ce dernier, bombant le torse, lui propose de voir qui est le plus fort. Le lion accepte et mobilise les coyotes, les tigres, les renards et les ours. Le grillon appelle les insectes volants. Les amis du lion doivent fuir les petits insectes qu'ils n'arrivent pas à attraper. Le petit grillon gagne la bataille contre le lion.