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Tous les matins, Grand-père prend sa pipe, ses lunettes, son chapeau, son pliant, une pomme et un bon livre, et s'en va lire au grand air, au bord de la rivière. Mais ce matin rien ne va plus. Il perd ses cheveux, son chapeau, sa pipe, laisse tomber son livre et casse ses lunettes. Le voilà forcé de retourner chercher sa seconde paire. En son absence quelqu'un s'est déguisé en Grand-père.