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Sur son lit de mort dame Hermelinde demande à Bertoul, son jeune protégé, de rendre au mage Magnus Gurhaval le grimoire qu'elle lui a volé, et le recommande aux bons soins de Blanche de Vauluisant. En route pour Paris Bertoul découvre qu'il est poursuivi par Raoulet, l'héritier de dame Hermelinde. Il rencontre par hasard Blanche qui fuit son château pour échapper à un mariage arrangé...