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Une cane attend avec impatience l'éclosion des oeufs qu'elle couve. L'un après l'autre, les petits canetons sortent de leur coquille. Lorsque le dernier oeuf, le plus gros, se brise enfin, il en sort un énorme oisillon gris et pataud ; ce vilain petit canard devient la risée de tous et finit par s'enfuir. Ce n'est qu'après avoir traversé de dures épreuves qu'il pourra enfin découvrir qui il est.