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Retrace la vie aventureuse de James Hepburn (1536-1578). Cet Ecossais protestant sert la duchesse Marie de Guise jusqu'à la mort de celle-ci, puis se place sous la protection de François II à Paris jusqu'à la mort du jeune roi en 1560. De retour en Ecosse, il épouse Marie Stuart après l'assassinat de son deuxième époux. Mais à la chute de celle-ci il est emprisonné au Danemark...