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Ivan-tsarévitch se retrouve seul après avoir laisser en mariage ses trois soeurs. Alors qu'il se décide un jour à leur rendre visite à chacune, il fait la rencontre de Maria des Mers, femme dont la beauté n'égale que ses talents de guerrière, et tombe sous son charme. Mais malgré ses conseils, la curiosité d'Ivan va libérer le pire enemmi de cette dernière...