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Après la disparition de sa mère, Josué, adorable enfant brésilien de 10 ans, se retrouve sans famille avec pour seul contact Dora, une institutrice à la retraite qui le prend sous son aile. Ensemble, ils vont traverser le pays à la recherche du père de Josué. C'est le début du plus passionnant des voyages : celui qui mène à la découverte de son propre coeur...