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En Afrique du Sud, des murs séparent le monde des Blancs de celui des Noirs. Du côté des Blancs, il y a Janus et sa famille. Du côté des Noirs, il y a la grand-mère, Ndebela et ses deux petits enfants, Joy et Lance. Janus s'ennuie dans un monde de riches qui n'a plus d'histoires à raconter pour faire rêver ses enfants. Toute la journée, il écoute caché derrière le mur la grand-mère noire qui raconte, en croyant se soûler, l'histoire de l'homme le plus beau du monde et d'un crododile effrayant. Comment résister ?