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Un recueil de contes d'Ethiopie, berceau de la dynastie du Lion de Juda issue du roi Salomon et de la reine de Saba, identifié au Moyen Age comme le royaume du Prêtre Jean et une terre fabuleuse pleine de richesses. Les animaux s'y jouent des tours, la chance et l'intelligence s'affrontent pour savoir laquelle des deux est la plus utile à l'homme, Les djinns préservent leurs secrets.