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Le royaume de Rosetta, la fille du roi, est gris et triste, même à Noël. La petite fille rêve de vivre cette fête depuis qu'elle a entendu dire que la vie y était autrefois pleine de couleurs et de musique. Son meilleur ami Lucien lui fait alors une surprise au son de nombreux instruments de musique et part en quête d'un sapin.